Интеграция системы
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и системы планирования ресурсов предприятия (ERP)
до 50% меньше ручных операций и полный контроль продаж, заказов и данных
+100% прозрачность от продажи до исполнения
Руководитель видит весь путь сделки в одной системе логики.
-50% ручного обмена между отделами
Данные автоматически переходят из CRM в ERP без лишних действий.
-30% потерь на дублях и ошибках
Один заказ не теряется между продажами, учетом и исполнением.
до 2 раз быстрее запуск заказа в работу
После сделки данные сразу передаются в ERP и идут дальше по процессу.
Проблемы и подход к решению
Боль
Продажи, финансы, склад и исполнение работают в разных системах без единой логики
Наше решение
Настраиваем интеграцию CRM и ERP так, чтобы данные передавались автоматически, без ручного переноса и потери информации.
Боль
Менеджеры, бухгалтерия, склад и производство видят разную информацию по клиенту и заказу
Наше решение
Объединяем данные по сделкам, заказам, оплатам, остаткам и статусам в единую систему обмена.
Боль
Ручная передача данных между CRM и ERP замедляет работу и создает ошибки
Наше решение
Автоматизируем передачу ключевых данных между системами, чтобы сократить задержки и убрать дублирование действий.
Боль
Руководитель не видит полной картины по продажам, исполнению и узким местам
Наше решение
Формируем прозрачную связку CRM и ERP, в которой видно источник сделки, этап исполнения, оплату, отгрузку и точки потерь.
Интеграция CRM и ERP нужна не ради технической связки.
Это инструмент для ускорения продаж, снижения операционных ошибок и управления бизнесом на основе единых и актуальных данных.
Что входит в услугу
Изучаем, как реально работает бизнес, где возникают задержки, ошибки и потери.
Собираем информацию по ролям, действиям, согласованиям, документам и точкам контроля.
Фиксируем текущую логику работы без искажений, чтобы увидеть реальные узкие места.
Обеспечиваем обмен счетами, заказами, статусами, оплатами и отгрузками.
Синхронизируем остатки, цены, номенклатуру и другие данные, влияющие на продажи и исполнение.
Фиксируем логику передачи, обязательные поля, статусы, ограничения и обработку ошибок.
Проверяем работу интеграции на реальных сценариях и устраняем сбои до запуска.
Выводим интеграцию в рабочий режим и сопровождаем ее после старта.
Перед стартом работ Вэлтри проводит бесплатный аудит и определяет, какая схема интеграции даст максимальный эффект для бизнеса.
Что получает руководитель на выходе
Все ключевые данные синхронизированы и доступны без ручной сверки.
Меньше задержек между продажей, согласованием, оплатой и исполнением.
Информация не теряется между отделами и системами.
Руководитель видит весь путь клиента и заказа от CRM до ERP.
Бизнес может расти без увеличения хаоса и ручной нагрузки.
Этапы работы
Диагностика
Изучаем текущие процессы продаж, учета и исполнения.
Аудит систем
Смотрим CRM, ERP, 1С и все точки передачи данных между ними.
Проектирование интеграции
Описываем состав данных, логику обмена и правила синхронизации.
Настройка обмена
Подключаем интеграцию между системами и настраиваем сценарии передачи данных.
Тестирование
Проверяем сделки, заказы, оплаты, статусы и нестандартные сценарии.
Запуск и сопровождение
Выводим интеграцию в рабочую среду и контролируем стабильность после запуска.
Кому подходит услуга
- Компаниям с отделом продаж и учетной системой
- Бизнесу, где CRM и ERP работают разрозненно
- Производственным, торговым и сервисным компаниям
- Организациям с длинным циклом сделки и сложным исполнением
- Руководителям, которым нужен контроль продаж, заказов и исполнения
- Компаниям, которые хотят расти без ручного хаоса между отделами
Получите бесплатный аудит интеграции CRM + ERP
Мы покажем, где ваш бизнес теряет время и деньги на ручной передаче данных, какие точки обмена нужно автоматизировать в первую очередь и какая схема интеграции даст быстрый эффект.
Кейсы ВЭЛТРИ
Задача
- Исключить ошибки ручного учёта расстояний между точками маршрута.
- Упростить ввод данных и повысить точность планирования
Решение
- Доработан функционал «Склад и доставка» в 1С ERP АПК
- Созданы регистры учёта расстояний и тарификации
- Внедрён АРМ для ввода расстояний
Задача
- Упростить и автоматизировать учёт и планирование
- Исключить ручное нормирование потребностей в материалах
- Снизить риски неликвидных остатков
Решение
- Внедрена система 1С:ERP Управление предприятием.
- Настроено управление производством и складскими остатками
- Автоматизировано нормирование и планирование
Задача
- Повысить точность учёта и себестоимости
- Автоматизировать закупки, производство, склад и продажи
- Обеспечить управленческую аналитику
Решение
- Развёрнута клиент-серверная архитектура (25 рабочих мест).
- Настроены модули ERP под производство, WMS, финансы, CRM.
- Интеграция с ЭДО и внешними сервисами.
- Обучение сотрудников и сопровождение.
Задача
- Визуализировать ключевые показатели.
- Обеспечить аналитику в реальном времени и мобильный доступ
- Дать пользователям возможность самостоятельной работы.
Решение
- Интеграция аналитической системы с ERP
- Создано 6 ключевых дашбордов (агрооперации, финансы, сбыт и др.).
- Настроено обновление данных и обучение сотрудников.
Задача
- Автоматизировать учёт работ подрядчиков по перевозке.
- Исключить ошибки и снизить издержки.
- Дать пользователям возможность самостоятельной работы.
Решение
- Созданы регистры учёта перевозок и тарификации.
- Внедрён инструмент тарификации и автоматическое формирование документов.
- Реализован контроль взаиморасчётов.
Задача
- Консолидация разрозненных баз ERP.
- Унификация НСИ и оптимизация бизнес-процессов.
Решение
- Созданы единые стандарты справочников
- Объединены данные в единую систему ERP.
- Унифицирован документооборот и настроены сквозные процессы
Задача
- Консолидация разрозненных баз ERP.
- Унификация НСИ и оптимизация бизнес-процессов.
- Бюджетный контроль
Решение
- Созданы единые стандарты справочников
- Объединены данные в единую систему ERP.
- Унифицирован документооборот и настроены сквозные процессы
Задача
- Объединить оперативный и финансовый учет
- Исключить риски потери клиента из-за долгой обработки заказов
- Снизить риски неликвидных остатков.
Решение
- Внедрена система 1С:Комплексная автоматизация
- Настроены производственные процессы и управление складскими запасами
- Разработана методология расчета себестоимости продукции
- Разработаны управленческие отчеты формата P&L и BS
Задача
- Очистить базу данных «от мусора»
- Оптимизировать производительность
Решение
- Свертка с помощью встроенного помощника.
- Удалены документы прошлых периодов и все ссылки.
- Корректировка начальных данных с учетом новой НСИ
Задача
- Проверка нахождения автомобиля в геозонах
- Контроль соответствия посещенных геозон и данных учтенных при регистрации взвешивания продукции.
Решение
- Получение данных прикладывали RFID карт в геозонах
- Сравнение данных в данными в регистрациях взвешивания.
- Формирование отчета с расхождениями и рассылка ответственным лицам.
Отзывы
Когда продажи, учет и финансовые операции живут в разных программах, компания быстро упирается в лишние сверки, ручной перенос информации и постоянные уточнения между отделами. В такой ситуации интеграция двух систем нужна не ради самой настройки, а ради нормальной ежедневной работы. Для руководителя важно, чтобы данные не расходились, у менеджеров была понятная картина по клиентам, а у бухгалтерии и финансового блока не возникали лишние вопросы по документам и движению средств.
Читать далее
Что такое интеграция CRM и ERP для автоматизации продаж и учета
По сути, это объединение двух контуров работы в один понятный процесс. Одна система отвечает за сделки, клиентов, этапы продаж и действия менеджеров. Другая нужна для учета, складских операций, документов и контроля затрат. Когда между ними нет связи, часть информации приходится переносить вручную, а это всегда лишние ресурсы, задержки и риск расхождений.
Интеграция помогает выстроить единый порядок управления. Менеджер работает с клиентом в своей среде, а сведения о заказе, оплате, отгрузке или закрытии документов передаются дальше без повторного ввода. За счет этого компания быстрее обрабатывает заявки и спокойнее проходит ежедневную нагрузку.
Для бизнеса это важно не только из-за удобства. Когда система обмена настроена правильно, проще контролировать продажи, видеть фактические данные и не тратить время на постоянные сверки между отделами. В результате снижается число ручных действий и появляется более понятная база для учета.
Этапы автоматизации бизнес-процессов при интеграции CRM и ERP
Обычно работа начинается с разбора текущего порядка. Сначала смотрят, как сейчас проходит сделка, в какой момент появляется документ, кто вносит информацию и где именно возникают разрывы. Без этого нельзя понять, как должна работать связка и какие участки требуют доработки в первую очередь.
Дальше определяют состав обмена. Нужно решить, какие данные должны передаваться автоматически, какие статусы синхронизируются, где нужны проверки и какие действия остаются под контролем сотрудников. На этом этапе важно сразу учитывать не только продажи, но и финансовые документы, остатки, расчеты и задачи учета.
После согласования логики переходят к настройке и проверке. Сначала обычно смотрят не на красивую схему, а на простые повседневные действия. Как создается заказ, как меняется его статус, что уходит в учет, что возвращается обратно, где могут появиться дубли или пропасть часть сведений. Потом проверяют, как все это работает уже не на одном примере, а в обычном потоке задач.
Если на этом этапе все собрано аккуратно, дальше жить проще. Менеджеры не передают одно и то же по нескольку раз, бухгалтерия не ловит расхождения вручную, а руководитель видит ситуацию без лишних уточнений. В такой связке есть смысл, потому что она снимает часть рутины, а не создает новую.
Ответы на частые вопросы
Зачем нужна интеграция CRM и ERP?
Чтобы данные по продажам, заказам, оплатам, остаткам и исполнению передавались автоматически и не терялись между отделами.
Какие системы можно интегрировать?
Можно интегрировать CRM, ERP, 1С и другие системы, которые участвуют в продаже, учете, складе, финансах и исполнении заказов.
Какие данные обычно передаются?
Обычно передаются лиды, клиенты, сделки, заказы, счета, оплаты, статусы, остатки, цены и документы.
Что делать, если CRM и ERP уже связаны, но обмен работает нестабильно?
Вэлтри может провести аудит существующей интеграции, выявить ошибки и доработать обмен до стабильной работы.
Сколько времени занимает проект?
Срок зависит от числа систем, сложности логики, количества сценариев и объема данных. Обычно сначала определяются приоритетные точки обмена, которые дают быстрый эффект.
Что получает бизнес после запуска?
Бизнес получает меньше ручной работы, меньше ошибок, быстрее обработку заказов и прозрачную систему обмена данными между продажами и исполнением.